对生态的研究和发力成为重中之重

有关竞争的一个比较明显的事实上，在许多决胜的关键时刻，两家公司的公关战往往也十分重要。可以想见的是，作为船长，创始人显然不大适合充当那个直接下场互撕的角色，至少在策略上要留出缓冲空间。在美团，王慧文把这事接了过去。

　　还在团购大战时，面对对手砸钱挖角的举动，王慧文对媒体表示，对手大肆炒作员工离职事件，对员工有害无益；团购大战接近结束时，王慧文表示，行业已进入冬天，可能有老板卷款逃跑；而在谈到外界经常询问的美团上市问题时，他也发表过观点，称只有劣质投资商才盲目推动企业上市。

　　发文暗指滴滴把黑 Uber 的稿件改改名字就来黑美团，披露美团在阿里收购饿了么的过程中抬过价，详解 27 亿美元收购摩拜的逻辑，发声“打车平台要避免一家独大”……王慧文的不少言论其实也在从不同角度诠释着美团的业务，或为美团进入该领域造势。

　　同样在公关战上冲锋陷阵过的还有张利东。
 

　腾讯（HK：00700）的移动生态是最全景的生态，究其本质一言以敝：围绕 IP 下一盘大棋。

　　（1）游戏 IP。投资收购知名游戏开发商，《LOL》开发商 Riot Games，《堡垒之夜》开发商 Epic Games，《部落冲突》开发商 Supercell，《刺客信条》开发商 Ubisoft 等等。

　　（2）网文 IP。子公司阅文旗下的起点中文网，有 4700 多个高质量网文 IP，《鬼吹灯》、《庆余年》、《琅琊榜》、《全职高手》等等。

　　（3）音乐 IP。子公司腾讯音乐手上的独家版权是深度护城河级别的，QQ 音乐和 CMC（旗下有酷狗和酷我）合并，这是音乐版权 TOP3 的融合，合并之后安信证券报告指出其音乐版权占市场 90% 以上。

　　以 IP 或者说著作权的买买买布局为核心，腾讯构建了它的移动生态：社交流量（QQ 和微信）+ 新文创体系（影视、游戏、文学、动漫、音乐和电竞）。

　　2020 年前三个季度，新文创体系为主要驱动力的腾讯增值服务分部，营收接近 2000 亿元，同比增长 34%。

　　腾讯移动生态的持续成功的关键因素是什么？

　　流量的汪洋大海，QQ 月活 6.2 亿，微信月活 12.1 亿；

　　资金的汪洋大海，现金、受限现金和定存 2300 亿，非流动资产的联营投资、合营投资及金融资产合计 5600 多亿。

　　从箱式生态模型来看：

　　E 能量主要是流量和资金；

　　P1 是 QQ；

　　P2 是微信；

　　L 是社交关系链；

　　P3 是 IP 业务增值服务提供者。

　　L 社交关系链，亦作为输出结果的反馈环，强化上游连接，促成 IP 兴趣相同者之间进行新的连接。

　　腾讯的输入输出模型，在未出现新的交流方式（脑电波意念交流什么的）之前，很难被颠覆。另外，腾讯内部门墙林立，此前业界流行的“数据中台”并未获得内部推崇，所以当前外部环境变化对其主干的可能性影响不用刻意放大。

　　本质上腾讯的移动生态是自养主导型生态，P/B>1，P没有太大的增长空间，B还可以深度挖潜，它的生态接近于成熟期，成长路径是如何去强化变现能力。比如阅文要去做网文 IP 的影视化改变；比如腾讯视频突破现在长视频订阅付费框架的 VVIP 和多元订阅（比如 NBA 按次付费）。

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　　2021 年移动生态战争推演

　　2021 年，移动互联网生态或将依然发生重大变革。

　　算法推荐可能会受到抑制，或有一些数据运用的规则出台。同时收购获得行业领导地位的行为，也会在政策监管之下变得谨慎。买水的（买流量），送水的（精准匹配需求），造水的（知识化是最大的看点）移动生态之间增速的差异会开始显现。

　　既然说的是 2021 年移动生态之战，便借用《孙子兵法》、尤其是《唐李问对》很看中的“正奇之道”，来辅助分析，进一步点评一下各个移动生态——特别指出的是，因为各家生态重心与发展阶段不尽相同，这种“正奇”比较主要是相对自身而言。

　　（1）百度的移动生态，有正有奇

　　正兵是百度系已经成护城河态势的产品，不仅能够拓宽业务边界，也有助于百度从过去单纯的连接人与信息，转向连接人与服务、连接服务背后的人。

　　在此基础上，百度电商、直播、健康等服务化战略下的产品组合，可以看作百度的奇兵。它们当前正处于价值发现期间，未来这些组合拳产生的合力或会为整个公司贡献不错成长性，也有助于帮助百度在增值服务领域建立新的盈利模式。

　　（2）阿里的移动生态，半正无奇

　　正兵电商受到外部环境变化压制，奇兵目前并未有明显的抓手浮现。阿里的移动生态，或需要在变化中寻求突破。

　　（3）腾讯的移动生态，有正乏奇

　　正兵是收购 IP 的方式步步扎营，层层推进，这是正确的笨办法。奇兵相对缺乏，视频号是主要看点。所以部分无法独占 IP 的商业模式，不能有效的设立竞争门槛，比如腾讯音乐干不掉网易云音乐，优爱腾三家长视频公司长期共存。

　　腾讯变现或因此会在一定程度上受到扰动，但这不改它长期科技蓝筹的本色。

（编辑：伊春站长网）

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